Skapa fakturor från beställningar

Innan du kan vända en inköpsorder till en faktura måste du bekräfta den (se Bekräfta eller avvisa inköpsorder). Efter att du har bekräftat inköpsordern kan du vända beställningen till en faktura direkt eller i ett senare skede. Du kan sedan antingen spara fakturan som ett utkast eller spara fakturan och skicka den automatiskt via meddelandeplattformen.

Efter att du har rapporterat dina serviceinsatser till en köpare (se 4.3 Anmäl insatser på serviceorder) och köparen har godkänt din anmälan, ändras serviceordern till ett varukvitto, varefter du kan vända den till en faktura.

Skapa faktura från en order enligt följande:

Klicka på Beställningar och välj Översikt. Sidan Orderöversikt öppnas.
Välj en beställning som har statusen bekräftad och klicka på Öppna. Beställningssidan öppnas.

3. Klicka på Vänd längst ned på beställningsskärmen.

Invoice header:

Sidan Försäljningsfaktura öppnas, med informationen från inköpsordern eller varukvittot. Leverantörs- och kunduppgifter fylls i automatiskt från orderinformationen. Du kan ändra din kontaktperson i fältet Leverantörskontakt.
I fältet Fakturanummer anger du ett unikt nummer eller låt applikationen skapa ett löpande fakturanummer.
Lägg till faktura Förfallodatum. Detta beräknas inte automatiskt utifrån betalningstiden.
Valuta väljs automatiskt baserat på beställningsvalutan.
Bankkonto väljs automatiskt, men om du har flera bankkonton lagrade i företagsprofilen måste du välja ett från listan.
Ordernumret är kopierat från den ursprungliga beställningen och kan inte ändras.
Om det behövs, lägg till en bankbetalningsreferens i fältet Bankbetalningsreferens. Applikationen beräknar automatiskt bankbetalningsreferens i finskt format. Om din kund är svensk är Köparreferens obligatoriskt fält.
Om du vill lägga till ett eget medelande på fakturan, använd fältet Kommentar.
Du kan lägga till en av fler bilagor till fakturan. Innan du kan ladda upp ett dokument måste du först spara fakturan som ett utkast. Efter att fakturan har sparats är Uppladdningsknappen tillgänglig. Observera att endast PDF-bilagor är tillåtna.

Fakturarader:

10. Fakturarader kopieras från beställningen: Artikel-ID, Artikelbeskrivning, Kvantitet, Enhet, Prisenhet, Nettopris och VAT %. Dessutom läggs leveransdatum och leveransadress till på fakturan från orderdata.

11. Lägg till Custom Clearance-nummer eller ursprungsland om det behövs.

12. Lägg till radnivåspecifika fakturabilagor genom att klicka på bilagaikonen:

13.Om du bara vill fakturera beställningen delvis, vänligen fortsätt till Delfaktura instruktioner. Eller, om du vill lägga till rader för fakturatillägg, fortsätt till instruktionerna för tilläggsrader.

14. Klicka på Spara. Fönstret Spara eller Spara och skicka öppnas.

15. Om du vill skicka fakturan till kunden klickar du på Spara & Skicka. Klicka annars på Spara så sparas fakturorna som ett utkast till faktura. Du hittar den i Fakturaöversikten.