Skapa en ny försäljningsfaktura

Owned by Vesa Koskinen
Last updated: May 02, 2023
3 min read

Du kan skapa nya försäljningsfakturor till de köpare som du har kopplat till i applikationen. Om du har fått en beställning från din kund till BNP, se hur du gör här: skapa fakturor från beställningar.

 

Öppna försäljningsfakturaformuläret på något av följande sätt:

  • Klicka på Faktura och välj Översikt. Sidan Fakturaöversikt öppnas.

  • Klicka på Skapa försäljningsfaktura. Sidan Försäljningsfaktura öppnas. Klicka på Faktura och välj Key-In. Sidan Försäljningsfaktura öppnas.

  1. Dina leverantörsuppgifter som namn, adress och identifierare fylls automatiskt i baserat på dina företagsprofiluppgifter. Dessutom kan du välja en kontaktperson i fältet Leverantörskontakt.

  2. Från rullgardinsmenyn Kund väljer du önskad kund. Kundadressuppgifter fylls i från kundprofilen. Men om din kund inte har lämnat adressuppgifter ombeds du att fylla i dem.

  3. I fältet Fakturanummer anger du ett unikt, kontinuerligt fakturanummer. För nästa faktura läggs ett nytt nummer automatiskt till.

  4. Klicka på fältet Fakturadatum och välj fakturadatum.

  5. Klicka på fältet Förfallodatum och välj förfallodatum. Välj önskad valuta i rullgardinsmenyn Valuta.

  6. Från rullgardinsmenyn Bankkonto väljer du önskat bankkonto.

  7. Ange andra uppgifter vid behov:

    1. Ordernummerfält om fakturan är relaterad till en inköpsorder.

    2. Lägg till ett fält för bankbetalningsreferens. Applikationen beräknar automatiskt bankbetalningsreferens i finskt format.

    3. Om din kund är svensk är Köparreferens obligatoriskt fält.

    4. Om du vill lägga till ett eget meddelande till fakturan, klicka på Kommentar.

Add PDF attachments as follows:  

 

  1. Klicka på länken 0 dokument.

  2. Fönstret Fakturabilagor öppnas.

  3. Observera att du måste spara fakturan innan du lägger till bilagor. Applikationen skapar automatiskt fakturabild i PDF-format. Se steg 10.

    1. Klicka på Ladda upp.

    2. Bläddra till önskad katalog och lägg till bilagan genom att klicka på Öppna. Filen läggs till för fakturan.

    3. Om det behövs har du möjlighet att ta bort bilagan. Du kan också lägga till en annan bilaga genom att klicka på Ladda upp igen.

    4. När du har lagt till alla bilagor klickar du på Stäng.

Lägg till fakturarader

Den första raden visas med fält öppna för redigering. Om du vill lägga till fler rader klickar du på Lägg till en fakturaobjekt.

 

  1. Artikel-ID-fält, ange ditt ID, såsom produktkod för fakturaartikeln.

  2. I fältet Artikelbeskrivning anger du en kort beskrivning av fakturaartikeln, till exempel produkt- eller tjänstnamn.

  3. I fältet Kvantitet anger du antalet fakturerade enheter.

  4. Välj rätt enhet i rullgardinsmenyn Enhet.

  5. I fältet Nettopris per enhet anger du priset för en enhet.

  6. I fältet VAT% anger du momsprocenten.

  7. Fakturarad Totalbeloppet beräknas automatiskt.

  8. Om det behövs, ange tillägg enligt följande:

    1. Klicka på Lägg till en tilläggsavgift under radlistan. De tilläggsrelaterade fälten öppnas för redigering.

    2. Från rullgardinsmenyn i det första fältet väljer du typ av tilläggsavgift: Frakt, Förpackning eller Porto.

    3. Lägg till pris per enhet och momsprocent.

  9. Fakturans totala nettopris, total skatt och total bruttopris beräknas automatiskt baserat på fakturaradens data.

  10. Automatiskt genererad fakturabild kan ses genom att klicka på PDF-förhandsgranskningsknappen.

 

  1. Klicka på Spara. Fönstret Spara eller Spara och skicka öppnas. Du kan antingen spara fakturan som utkast och fortsätta redigera den senare, eller spara och skicka fakturan till kunden.